ייעוץ השקעות בליווי אישי
יועצי ההשקעות שלנו כאן בשבילכם - מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בשוק, יחד עם אנשי המחקר של לאומי המספקים סקירות על השוק המקומי ושווקים בינלאומיים. מערך היועצים בלאומי מונה מומחים המובילים בתחום שוק ההון, שנעזרים במערכות מידע ומודלים תומכי החלטה שפותחו ע"י מומחים בשוק ההון, ויתווכו עבורכם את המידע הרלוונטי בזמן אמת, על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה, בעיתוי הנכון ובערוץ הנכון.
הייעוץ ניתן על פי קווי עסקים
הייעוץ ניתן במרכזי ייעוץ בפריסה ארצית רחבה. יועצי ההשקעות שלנו זמינים עבורכם בטלפון כך שאין צורך להגיע לסניף. פעילות הייעוץ מותאמת ללקוח ולצרכיו. שעות פעילות המרכז בימים א'-ה' בשעות 08:30-18:30.
במסגרת הליווי והייעוץ, יועצי השקעות במערך בנקאות פרטית מציעים הצעות ערך ייחודיות לפי מאפייני הלקוחות, תוך ראייה כוללת של תיק הנכסים וההשקעות.
יועצי ההשקעות העסקיים מונים מומחים בנושא שוק ההון והגידורים והם זמינים בפריסה ארצית רחבה. תכנית הייעוץ מותאמת לכל לקוח פי צרכיו ונסמכת על אנליזת שווקים מתקדמת, בסיוע מערכות ייעוץ חכמות ויכולת ניתוח דוחות כספיים בהיבט חשיפות- מאזן, דו"ח תזרים מזומנים וביאורים. שעות פעילות המרכזים בימים א-ה' בשעות 08:30-16:00. לאתר לאומי עסקים.
הכירו את כלי הייעוץ החדשניים בלאומי
המלצות מיועץ אישי
קבלת המלצות השקעה שמתאימות לך אישית מהיועץ שלך בלאומי. באפשרותך לקבל את ההמלצות איפה שנוח לך: במכשיר הנייד, בדואר האלקטרוני או באתר לאומי טרייד.
ייעוץ בזום
השירות כולל שיחות ייעוץ שוטפות שנקבעו מראש. קישור לשיחה יישלח ישירות למייל הלקוח/ה.
המלצות דיגיטליות
הדרך הדיגיטלית להיות מעודכנים במה שקורה בשווקים ובמה כדאי להשקיע:
האנליסטים של לאומי מתאימים המלצות לתיק האישי שלך ושולחים אותן עד אליך.
מידע מרוכז ב-Leumi Advice
כל המידע שיאפשר לך לקבל החלטות במקום אחד:
הרכב הנכסים המיועצים שלך, התשואה שלך, המלצות ההשקעה שקיבלת ועוד.
*תהליך בירור צרכי והנחיות לקוח, קביעת מדיניות השקעה ורמת סיכון והתאמת המלצות למדיניות השקעה ורמת סיכון שנקבעה, כמתואר לעיל, אינו רלוונטי עבור "לקוח כשיר" (כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995).