ייעוץ השקעות בליווי אישי

 

  • לקוחות פרטיים: הייעוץ ניתן במרכזי ייעוץ בפריסה ארצית רחבה. יועצי ההשקעות שלנו זמינים עבורכם בטלפון כך שאין צורך להגיע לסניף. פעילות הייעוץ מותאמת ללקוח ולצרכיו. שעות פעילות המרכז בימים א'-ה' בשעות 08:30-18:30.
  • לקוחות בנקאות פרטית: במסגרת הליווי והייעוץ, יועצי השקעות במערך בנקאות פרטית מציעים הצעות ערך ייחודיות לפי מאפייני הלקוחות, תוך ראייה כוללת של תיק הנכסים וההשקעות.
  • לקוחות עסקיים: יועצי ההשקעות העסקיים מונים מומחים בנושא שוק ההון והגידורים והם זמינים בפריסה ארצית רחבה. תכנית הייעוץ מותאמת לכל לקוח פי צרכיו ונסמכת על אנליזת שווקים מתקדמת, בסיוע מערכות ייעוץ חכמות ויכולת ניתוח דוחות כספיים בהיבט חשיפות- מאזן, דו"ח תזרים מזומנים וביאורים. שעות פעילות המרכזים בימים א-ה' בשעות 08:30-16:00. לאתר לאומי עסקים

אם יש לכם חשבון אצלנו בלאומי, אפשר לפנות לסניף שלכם ולתאם פגישה עם יועץ השקעות. אם אין לכם חשבון, ניתן ליצור איתנו קשר ב-5522* ויחזרו אליכם לתיאום פגישה. הייעוץ ניתן במספר דרכים לבחירה: פגישה פנים מול פנים עם יועץ ההשקעות, שיחה טלפונית או פגישת ייעוץ בוידאו.

 

  • שלב הראשון- חתימה על הסכם ייעוץ ואפיון צרכי לקוח. בשלב זה נבחן את הצרכים שלכם ומאפייני ההשקעה המבוקשת כמו מטרות, טווח ההשקעה ורמת הסיכון המבוקשת. כמו כן, נבקש מכם לחתום על הסכם ייעוץ.
  • שלב  שני- בניית תיק השקעות מומלץ. נבנה עבורכם תמהיל השקעות מומלץ אשר יורכב ממוצרי ההשקעה הקיימים בשוק ומתאימים למדיניות ההשקעה ורמת הסיכון שנקבעה.
    שירותי הייעוץ בלאומי מבוססים על קשר אישי ותדירות פנייה יזומה בהתאם למאפייני הלקוחות.

 

הכירו את כלי הייעוץ החדשניים בלאומי:

המלצות מיועץ אישי
המלצות דיגיטליות
מידע מרוכז ב-Leumi Advice
ייעוץ בזום

*תהליך בירור צרכי והנחיות לקוח, קביעת מדיניות השקעה ורמת סיכון והתאמת המלצות למדיניות השקעה ורמת סיכון שנקבעה, כמתואר לעיל, אינו רלוונטי עבור "לקוח כשיר" (כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995).