טיפול בחשבונות שחלק מבעליו נפטרו
לאחר קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה
טופס הוראות יורשים מיועד למקרים אשר עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים, בלבד:
- כל בעלי החשבון נפטרו
- קיים צו ירושה / צו קיום צוואה שהוצא על ידי הרשם לענייני ירושה/בית דין רבני בישראל (במידה וקיימים מספר בעלים שנפטרו בחשבון, יש לוודא שקיים צו כאמור עבור כל אחד מהם)
- קיימת הסכמה של כל היורשים לחלוקה בהתאם לצו הירושה/ צו קיום הצוואה, אין ויתור של אחד היורשים בחלוקת העזבון (או חלוקה השונה מהחלוקה לפי הצו)
- אם אין הסכמה בין היורשים - יש לקבל צו חלוקה או הוראות ממנהל עיזבון. אפשר גם להפקיד את הכסף לפיקדון עד להגעה להסכמה, באישור כל היורשים
- קיימת הסכמה של כל היורשים ביחס להוראות שיינתנו לגבי הנכסים השונים בחשבון (כגון: פקדון, חסכון וכו')
לאחר קבלת צו ירושה/ קיום צוואה וביצוע חלוקה בהסכמה או ויתור על הכספים בחשבון המשותף לטובת הנותר בחיים, יצטרכו היורשים והנותר בחיים לחתום על טופס גריעת המנוח מהחשבון המשותף- 
. לאחר חתימה על המסמך החשבון יישאר בבעלות הנותר בחיים בלבד.
עד להמצאת הצו ואישור היורשים לגריעת הנפטר, יכול להיות שיחולו מגבלות על פעולות חריגות בחשבון.
למי פונים? לסניף בו מתנהל חשבון הנפטר
יש לפנות לסניף בו מתנהל החשבון